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多家银行启动赴港上市“B计划”

  截至目前,今年以来银行A股上市仍处于“颗粒无收”状态,与2019年银行A股上市大年形成鲜明对比。同时,中小银行“资本饥渴”情况普遍存在。因此,部分银行选择转赴香港上市。

  近期,渤海银行启动了港股发行,将于近期登陆港股,同时,东莞农商行赴港上市获证监会批准。目前还有新疆汇和银行、威海市商业银行明确了赴港IPO的意向。

  4家银行冲刺港股IPO

  从这些银行筹备上市的情况来看,进度最快的当属渤海银行,目前已启动上市前的股份发行工作,渤海银行已于6月30日招股,7月9日定价,预期7月16日上市。

  渤海银行是全国12家股份制银行之一,也是成立最晚的一家股份制银行。根据招股说明书,渤海银行拟发行28.8亿股,建议招股价每股4.75港元-4.98港元,拟募资136.80亿-143.42亿港元。其拟发行价与其每股净资产相当。

  据证监会披露的信息,东莞农商行提交的H股上市申请材料已于6月19日获得证监会接收,6月24日收到受理通知。据中国银行业协会此前发布的《2019年中国银行业100强榜单》,截至2018年12月31日,按总资产、核心一级资本净额等指标统计,东莞农商行是全国最大的地级市农村商业银行。

  威海市商业银行在寻求A股IPO几经波折后,也确定了赴港上市。今年4月15日,该行向港交所正式递交了上市申请。

  新疆汇和银行情况则与前述三家银行有所不同,新疆汇和银行是全国资产规模最小的城商行之一。截至2019年9月末,该行总资产规模不到300亿元,全国仅有个别城商行资产规模小于该行。该行业务层面呈现两个特征,一是小微企业贷款占比极高,二是由于银行主要机构所在地新疆奎屯支柱产业为棉花,因此贷款投向主要集中于棉花行业。该行今年1月向港交所提交H股上市申请。

  上市后挑战大

  业内人士指出,近年来,我国银行业公司治理水平不断提升,业绩稳健,资产质量持续改善,因此,在港股上市并不是问题。上市后银行市值和交易量或许是更大的挑战。

  在香港上市的内地银行股普遍存在的问题是成交量低迷。与内地股票市场不同,香港股市两极分化严重,大多数交易量集中在一些大公司和明星公司中,绝大多数股票处于交易极不活跃的状态。而内地银行股尤其是中小型上市银行,并不是港股中非常热门的概念,因此,很难避免成交低迷的状态。

  即使是招商银行也不能例外,资讯显示,7月3日其A股成交额为55.84亿元(人民币),而港股同日成交额仅为8.28亿港元,相差接近10倍。7月6日,招商银行市值一度重上万亿元大关,凸显了银行股在A股的流动性和估值优势。

  港股内地银行股甚至曾经出现零成交。6月29日晋商银行港股全天无一股成交。该行于2019年7月18日挂牌上市,股价现报1.5港元/股,相较3.82港元/股的发行价已下跌了60.7%。

  银行业内人士指出,目前在新冠肺炎疫情影响持续和金融让利实体经济的背景下,中小银行预计将长期面临补充资本的压力。目前情形下,先到香港上市可以解决一部分资本补充的问题,不排除未来等待时机成熟,符合条件的银行再回归A股。“毕竟这么多年银行上市的模式已经很成熟,无论是A+H同时上市,还是先H后A,都已有很多先例。”前述人士表示。

  尽管香港上市进度预计会快于A股,但部分银行仍然优先选择A股IPO。与东莞农商行同属广东省的广州银行,历经多年波折,仍然决定选择A股进行上市。近期,证监会网站显示,广州银行提交的《首次公开发行股票并上市》材料已被接收,这意味着广州银行上市事宜进入比较明确的阶段。

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